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[天下杂谈] 500亿美元贷款也挡不住比索再创新低 阿根廷又想到了中国

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    阿根廷比索兑美元连续第二日下跌,再创盘中历史新低。阿根廷央行据称希望将其与中国央行签署的货币互换协议额度提高30%-50%。该协议目前为700亿人民币。
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    6月1日,阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市街头爆发游行,民众抗议政府的新经济政策。图片来源:视觉中国
    作者:祁月
    阿根廷比索本周再遭猛烈抛售,汇率刷新历史最低位。

    周二,阿根廷比索兑美元进一步下跌,创出26.009的历史最低位。该货币汇率周一重挫2.7%。这是阿根廷宣布获得国际货币基金组织(IMF)500亿美元授信驰援以来,其货币汇率连续第二日下跌。

    彭博社援引阿根廷《金融界报》报道称,阿根廷央行据称希望将其与中国央行签署的货币互换协议额度提高30%-50%,即提高50亿美元。

    中国和阿根廷于2015年7月正式达成货币互换协议,规模为700亿人民币或900亿阿根廷比索,去年7月该协议获得三年展期,总规模为阿根廷央行总储蓄的21.9%。

    阿根廷再获IMF救助

    6月8日,IMF宣布与陷入金融危机的阿根廷达成为期36个月的500亿美元的常备贷款协议,旨在阻止阿根廷比索贬值,支持正在加速实施财政赤字削减计划的马克里政府。这大幅超出了此前市场预期的300亿美元。

    这是IMF史上最大一笔援助贷款,也是该组织第二次驰援阿根廷。上一次是在2000年,当时的贷款额为400亿美元。

    阿根廷成功获得IMF的贷款,可能与中国的帮助有关。英国《金融时报》上周称,阿根廷内阁首席部长Marcos Peña透露,该国正在与中国谈判,希望借助两国央行在2015年7月达成的货币互换协议,争取让中国参与IMF等外国贷款机构提供的一揽子援助。

    当时Marcos Peña还表示:“我们会试图扩大与中国的货币互换协议规模。”

    南华早报上周引述Marcos Peña的话报道称,阿根廷正与中国协商,寻求在目前状态下将两国货币互换协议再度展期。

    阿根廷时任内阁首席部长卡皮塔尼奇在2014年中国国家主席习近平出访期间称,中阿货币互换协议意味着中国为阿根廷打开了一条提供贷款的渠道,反之亦然,这有助于保证阿根廷外汇储备流动资金的稳定性。

    根据协议,阿根廷将扩大缩减赤字的步伐,2018年、2019年财政赤字占GDP比重目标分别为2.7%和1.3%,此前目标为3.2%和2.2%。计划在2020年实现财政平衡,并在2021年实现财政盈余。

    阿根廷希望扩大对华贸易

    在求援国际组织之际,阿根廷还打算与中国加强贸易领域的联系。

    阿根廷民族报上周报道,阿根廷农业部长Luis Miguel Etchevehere表示,将继续削减大豆的出口关税。年初时阿根廷大豆出口关税为30%,当前为27%。Etchevehere称:“政府的政策是削减并取消出口关税。每月削減关税的计划会继续施行。”

    中国是去年阿根廷大豆的头号买家,中国进口了635万吨。

    另一阿根廷媒体报道称,Luis Miguel Etchevehere上个月底在北京与中国国家粮食和物资储备局官员举行会谈,讨论提高对中国的豆油出口。他在上个月中旬还与中国官员举行会谈,希望为阿根廷豆粕打开中国市场。

    去年8月阿根廷政府证实中国已经恢复进口阿根廷豆油。2015年中国进口阿根廷豆油523518吨,但是2015年底豆油贸易中断。

    分析师谨慎看待比索前景

    目前,阿根廷入不敷出且存在贸易逆差,出现高额经常账户赤字,并容易受到比索汇率波动影响。

    阿根廷在5月连续三次疯狂加息,累计加息幅度高达1275个基点,贷款利率提高至惊人的40%以上,并花费10亿美元买入比索,但依然未能阻止阿根廷比索的跌势。比索自今年以来已贬值37%。

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    此外,阿根廷国内通胀高企,大批国民失业,通胀率与失业率双双达到令人震惊的两位数。一切像极了2000年该国被迫宣布债务违约之前的情景。

    一系列糟糕的现状令一些分析师对阿根廷前景难言看好。

    机构Exotix Capital分析师Gavin Serkin指出,2019年10月阿根廷面临总统大选,虽然在国际支持下今年的政府融资、外债偿付和政治压力会缓解,但在一个选举年实现财政改革和降低通胀将是困难的,而且也无法确定结构调整后的效果会多快展现,以及展现多少。

    Capital Economics分析师Edward Glossop也怀疑,IMF启动全面救助,反而会令阿根廷经济深度下行。因为预算削减加速,无法继续提振经济增长。此前阿根廷央行对经济学家的问卷显示,阿根廷今年GDP增速预期从2.5%大幅下修至1.3%,甚至有人认为会短暂重回经济衰退。

    华尔街见闻《主编精选》曾提到,阿根廷并不被华尔街看好。高盛和摩根士丹利都预言,阿根廷经济本身将面临更多困难,就连搬来IMF外援也不能拯救比索颓势,高盛认为比索今年还有13%的跌幅空间。


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