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[天下杂谈] 人民币破7意味着什么,特朗普整明白了吗?

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8月5日(周一),人民币兑美元汇率跌破7。除了下跌本身,它还跌破7重要心理关口。金融市场对此迅速做出反应——美国标准普尔500指数单日下跌3%,创2019年以来最大单日跌幅。
外媒标题:贸易恐慌席卷市场,美股遭2019年来最大跌幅
继2015年人民币贬值导致美股大幅下跌之后,美股再次上演了同样的戏码。拙文《与特朗普的经济持久战,中国最具有杀伤力的武器是什么?》对中国政策对美国金融市场的影响,进行了详细的分析,但2015年人民币贬值的影响很容易概括。彭博社高级编辑和英国《金融时报》前首席评论员约翰·奥瑟斯(John Authers)指出:“过去五年,最令美国市场恐惧的事件是中国人民币在2015年突然贬值。”
人民币贬值的影响是显而易见的。从2015年8月10日至8月24日的仅仅14天间,人民币汇率下跌3.0%。8月25日,美国标准普尔500指数随之下跌11.2%。根据当前美国股市市值衡量,这相当于美股损失3.8万亿美元。
2015年8月5日之后,在人民币汇率波动的直接影响下,美国股市继续震荡,甚至出现了波动的潜在威胁。8月6日,人民币兑美元汇率小幅上涨,美国股市也随之上涨 1.3%,弥补了8月5日的部分的损失。
随后,8月7日,人民币兑美元汇率小幅下调,美股期货市场立即下跌。彭博社指出:“美国股指期货,因为中国央行将人民币汇率中间价下调至略低于预期的水平……随着人民币走弱,9月份标准普尔500指数期货合约跌幅高达0.5%。”
尽管当天人民币兑美元汇率下跌幅度很小,但美股当天晚些时候反弹,最终收于持平,正如一位评论员发推特指出:“周二晚:人民币兑美元汇率仅下跌0.4%……周三上午美股期货大幅下跌。这种关联令人吃惊!”
彭博社报道:贸易紧张重现,中国央行将人民币汇率微调低至预期以下后,美股指数预期向跌
这也印证了我之前在观察者网上发表的文章《特朗普的经济持久战,中国最具有杀伤力的武器是什么?》中的分析。
如果说贸易战中的中小型武器是关税——它所造成的后果是显著的,但还不至于是毁灭性打击——那么硬核武器就是对美国金融市场的打击,因为美股总市值约为30万亿美元,美国债券市场市值约为40万亿美元。事实证明,人民币汇率波动是针对这个市场的核武器。
正如下文分析所示,这次的汇率波动甚至不是直接为了攻击美国,而只是简单地适应国际环境,这一切就已经发生——也就是说,“金融核武器”如同真正的核武器那样,当它们只是进行试验,并且不用于直接攻击时,也可以强烈地影响战争和地缘政治的走向。
那么,我们由此可以得出什么结论呢?
使用“金融核武器”
中国政策对美国金融市场的影响证明,人民币汇率,而非稀土或关税,是中国在贸易战中最具有杀伤力的武器。但与真正的核武器一样,人民币贬值也会产生副作用——它们会引发通货膨胀、资本外逃、也会影响其他贸易伙伴等等。因此,笔者在《 与特朗普的经济持久战,中国最具有杀伤力的武器是什么?》中就美国金融市场的分析强调:“上述数据并非是向中国建议任何具体的行动方案。”

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